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AXA Prevoyance et Patrimoine
A St Philbert De Grand Lieu

IACONO CONSEILS

Nos domaines d’expertises

Nos domaines d’expertises

Spécialisé dans la protection social et financière, nous vous accompagnons avec des solutions adaptés et sur mesure.

La prévoyance, l'épargne et la retraite sont des sujets importants. Notre rôle est de vous accompagner sur ces sujets afin de vous prémunir des aléas de la vie.

Prévoyance

La prévoyance est un "toit sur la tête" ; ou la première brique dans une stratégie patrimoniale. À défaut d’une bonne couverture en cas d’arrêt de travail, d’invalidité, de décès, de couverture des frais de santé, un évènement redouté de la vie peut perturber, voire réduire à néant votre construction patrimoniale.

Epargne

Épargner c'est penser à l'avenir, mais aussi à soi et à ses proches. C’est préparer en douceur des projets importants: achat immobilier, études, transmission de patrimoine, retraite, etc. Nous vous accompagnons dans ces moments importants, tout en veillant au cadre fiscal des différents types d’épargne.

Retraite

Préparer sa retraite est une étape fondamentale durant la vie. En effet, il est primordial de s’y préparer et anticiper la baisse du niveau de vie. Quel que soit votre niveau de vie actuel, nous vous accompagnons et nous vous proposons les meilleures solutions afin d’optimiser au mieux votre préparation de la retraite. En préalable, nous réalisons pour vous un bilan précis de vos retraites futures, tenant compte de vos droits acquis et ceux estimés à venir.​

Transmission

Son patrimoine ou son entreprise, transmettre est avant tout préparer et anticiper. Nous vous accompagnons durablement pour faire les bons choix, aux bons moments : choix du statut, du type de société, de type de donation, …

Optimisation fiscale

Optimiser sa fiscalité est un rendement en soi : « Ce que j’économise, je le gagne ». Or, certains placements financiers ou immobiliers permettent de baisser votre pression fiscale. Dans le cadre d’une étude globale, nous vous recommandons les dispositifs les plus adaptés à votre situation et à votre niveau d’imposition.

Laissez-moi vos disponibilités et vos coordonnées, je vous recontacterai